Eski programınızda kullandığınız müşteri bilgilerini topluca içeri atarak müşteri kartlarını (carilerini/hesaplarını) kolayca oluşturabilirsiniz. Topluca içeri aktarmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;
1. Ana sayfada iken üstte bulunan Hesaplar menüsünde Müşteri ‘ye tıklayınız
2. Müşteri ana sayfasında EKLE tuşunun solunda buluna Excele Aktar tuşuna tıklayınız.
3. Açılan küçük pencerede önce Şablonu İndir ‘e tıklayınız (müşteri bilgilerinizi bu şablona uygun veya bu şablonun üzerine eklemeniz gerekir)
4. Excel şablonunu tamamladıktan sonra Şablonu Geri Yükle ‘ye tıklayarak müşteri bilgilerini yükleyiniz.
Not: Kayıtlı videoyu izleyerek daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.