Ekstrelerinizi veya hesap hareketlerinizi müşteriniz/tedarikçiniz ile paylaşmak için önce Bilgisayarınıza indirmeniz gerekir sonrasında da eposta ile ilgili kişiye gönderebilirsiniz.
Müşterinize ekstresini eposta ile göndermek için örnek;
- Hesaplar menüsünde Müşteri’ye tıklayarak Müşteri ana sayfasına geliniz
- İlgili carinizi (örneğin; müşterinizi) seçiniz
- İşlemler Tuşu ’ndan Hesap Hareketleri tuşuna tıklayınız
- Böylece istediğiniz müşterinizin hesap hareketlerini ulaşmış olursunuz
- Hesap hareketleri sayfasında Excele Aktar ‘a tıklayarak ekstrelerinizi bilgisayarınıza indirip müşterinize eposta ile gönderebilirsiniz.
Müşterinize ekstre Whatsapp ile göndermek için örnek;
- Mobil uygulamanın an kenarında bulunan Diğer tuşuna tıklayınız
- Diğer sayfasında Müşteriler ‘e tıklayınız
- Müşteri ana sayfasında hesap ekstresine ulaşmak istediğiniz müşteriyi seçiniz
- Sol altta buluna İşlem tuşuna (şimşek simgesi) tıklayınız
- Hesap hareketlerini paylaş tuşuna tıklayınız
- Tüm hareketleri göndermek istiyorsanız Tüm Hareketler, belirli tarih aralığındaki ekstreyi göndermek için Belirli Hareketler ‘e tıklayarak devam ediniz.
- Bir sonra adımda PDF veya Excel olarak istediğiniz müşterinizin Whatsapp ‘ına veya epostasına gönderebilirsiniz
Rapor göndermek için örnek;
Hesap hareketleri dışında bir rapor göndermek isterseniz;
- Üst menüde Raporlar sekmesine tıklayınız
- İstediğini raporu oluşturup bilgisayarınıza indiriniz
- Bilgisayarınıza indirdiğiniz Excel raporunu eposta ile ilgili kişiye gönderebilirsiniz